Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия иссякает. В этот миг древние демоны стремятся прорвать барьер и хлынуть в человеческий мир. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.
