В 1895 году Нижний Новгород охвачен предвкушением. Город ждет главную ярмарку сезона, но спокойствие нарушает ужасное преступление. Жертвой становится самый влиятельный человек — предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков обнаруживает зло, превосходящее любые ожидания. Противостояние с ним становится смертельно опасным. Ценой победы может оказаться все, что у него есть: его честь, чувства и сама жизнь.