В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыку, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Во время одной из таких прогулок с микрофоном Дарси неожиданно провалился в странное, явно древнее кольцо, выложенное на земле.
На следующий день к их порогу постучался местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно сумел расположить к себе пару. В разговорах он начал делиться старинными преданиями, которые веками хранили жители этих мест.