Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать арсеналы с оружием, несущим гибель. Тем временем на станцию прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить эту миссию.
Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит встретиться с давним врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты. Финал — схватка, ведь японский генерал готов взорвать подземные склады с химическими боеприпасами.
