Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу пытается установить собственные правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной главой детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать себя заново. Противостояние культур неожиданно рождает мистическую связь между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решить: остаться в плену тёмного прошлого или выбрать любовь, сулящую новое начало.